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Conseil indépendant

Contrairement aux conseillers en banque, nos experts financiers sont indépendants et n'ont pas d'objectif de vente de produits financiers.

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Questions fréquentes

Un conseiller financier en ligne peut-il gérer mon portefeuille ?

Les consultations sur Citavivo sont des sessions de conseil ponctuelles, pas des mandats de gestion. L'expert vous oriente sur votre stratégie, mais la gestion reste sous votre contrôle.

Comment préparer une consultation fiscale ?

Préparez vos revenus de l'année, vos charges déductibles et notez vos questions précises. Pour une PME, apportez votre bilan et compte de résultats.

Est-ce disponible pour les entreprises ?

Oui. Nos conseillers accompagnent particuliers et dirigeants de PME, startups et professions libérales en comptabilité, fiscalité et stratégie financière.

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